NORTH BETHESDA, Md. – Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT), Federal Realty OP LP ortaklığının 2029 yılında vadesi dolacak 425 milyon dolarlık değiştirilebilir kıdemli tahvillerinin fiyatını açıkladı. Bu özel arz, nitelikli kurumsal alıcıları hedefleyerek 60 milyon dolarlık ek tahvil satın alma opsiyonu içeriyor. İşlem 11 Ocak 2024’te tamamlanması planlanıyor.
Yeni tahviller, teminatsız üst düzey yükümlülükleri olan tahviller olarak 15 Temmuz 2024’ten itibaren altı aylık ödemelerle yıllık %3,25 faiz taşıyacak ve 15 Ocak 2029’da vadesi dolacak. Tahviller belirli koşullar altında değiştirilebilir ve ilk değişim oranı 1.000 $ anapara başına 8,1436 adi hisse olarak belirlenmiştir.
Federal Realty, yaklaşık 413 milyon dolar net gelir elde etmeyi öngörüyor. Bu gelir borç geri ödemesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak olup, bir kısmı da tahvillerin el değiştirmesinden kaynaklanabilecek potansiyel sulandırmayı en aza indirmek üzere tasarlanan sınırlı çağrı işlemlerine tahsis edilecektir.
Sınırlandırılmış çağrı işlemlerinin ilk tavan fiyatı hisse başına yaklaşık 143.26 $ olup, adi hisselerin bildirilen son satış fiyatına göre %40 primlidir. Bu işlemlerin potansiyel sulandırmayı azaltması veya bir üst sınıra tabi olarak değiştirilen senetler için anapara tutarının üzerindeki nakit ödemeleri dengelemesi beklenmektedir.
Federal Realty’nin sürdürülebilir büyüme sağlama geçmişine sahip olduğunu ve GYO sektöründe üst üste yıllık temettü artışları rekorunu elinde tuttuğunu hatırlatmakta fayda var.
Bu haberin orijinali bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu içerik ELIYTE™ yapay zeka haber editörü tarafından yazıldı ve yayınlandı. Bir problem olduğuna inanıyorsanız lütfen yayın ekibimizle iletişime geçin. İletişim